去年年底,一則消息刷爆各大行業(yè)媒體和朋友圈,日海通訊發(fā)布公告與 Simcom International Holdings Limited、晨訊科技集團(tuán)簽署了《關(guān)于芯訊通無線科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱芯訊通)及上海芯通電子有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,日海通訊擬以合計(jì)人民幣5.18億元收購Simcom International 持有的芯訊通無線科技(上海)有限公司100%股權(quán)、上海芯通電子有限公司100%股權(quán)。

芯訊通和芯通電子是最早進(jìn)入無線通信模塊市場(chǎng)的企業(yè)之一,掌握基于無線通信芯片的模組產(chǎn)品開發(fā)能力及核心技術(shù)。2015年和2016年標(biāo)的資產(chǎn)無線通信模組的出貨量為全球第一,銷售區(qū)域包括國內(nèi)市場(chǎng)及北美洲、南美洲、歐洲、亞太地區(qū)等海外市場(chǎng)。產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檐囮?duì)管理、能源管理、移動(dòng)支付,其他新興應(yīng)用領(lǐng)域包括共享單車管理、工業(yè)制造、智能家居、醫(yī)療健康、物品追蹤器、個(gè)人追蹤器等。

日海通訊對(duì)全球最大無線通信模組的供應(yīng)商芯訊通的收購,也從側(cè)面說明,隨著物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,無線模組將成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的重要一環(huán)。同時(shí)日海通訊的加入將加快芯訊通在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)國內(nèi)以及海外市場(chǎng)的快速發(fā)展,未來的戰(zhàn)略目標(biāo)將致力于為客戶提供“云+模組”的物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案。

根據(jù)工信部提供的數(shù)據(jù),2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模計(jì)劃達(dá)到1.5萬億元,芯片/模組/終端價(jià)值量預(yù)計(jì)占比30%,對(duì)應(yīng)4500億元。其中通信芯片+模組預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)8%至10%,2020年空間預(yù)計(jì)360到450億元。

Gartner 預(yù)測(cè)2020年全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達(dá)208億個(gè),為2016年規(guī)模3倍以上,華為預(yù)測(cè)2025年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量接近1000億個(gè),這將支撐無線模組出貨迅速放量。

其中,2018年國內(nèi)無線模組預(yù)計(jì)達(dá)新高峰,具有深厚技術(shù)積累和豐富商務(wù)資源的企業(yè)將充分受益,行業(yè)整合有望加劇。預(yù)計(jì)到2022年無線模組合計(jì)市場(chǎng)空間465.5億元,2017~2022年CAGR30.0%,其中2018年YoY達(dá)到峰值為84.5%。

行業(yè)格局:國外企業(yè)占主導(dǎo),國內(nèi)廠商發(fā)展迅速,出貨量大增

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù),2017年H1全球出貨量TOP5廠商分別為: 芯訊通 (中國,占比23%),Sierra Wireless(加拿大,占比17%),Telit(意大利,占比11%),Gemalto(荷蘭,占比9%),U-blox(瑞士,占比5%)。其中芯訊通上半年出貨量同比增長(zhǎng)122%,Sierra Wireless同比增長(zhǎng)23%,第3~5名廠商僅有個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

從2010年開始,Sierra、Telit、Gemalto長(zhǎng)期占據(jù)蜂窩模組出貨量TOP3(2016年H1占51%,HIS數(shù)據(jù)),國內(nèi)廠商后來居上,芯訊通發(fā)力標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品出貨量反超。

國內(nèi)模組廠商規(guī)模效應(yīng)初顯,出貨量同比增長(zhǎng)50%左右。根據(jù)ABI數(shù)據(jù),2016 年全球模組發(fā)貨量為9406萬片,芯訊通以22.3%蟬聯(lián)全球發(fā)貨量第一,緊隨其后的是國外廠商Telit(19.9%),Gemalto(17.6%)和Sierra Wireless(15.8%),U-blox、其他中國廠商如中興、有方和華為等合計(jì)占24.4%。

無線模塊的行業(yè)應(yīng)用分析

物聯(lián)網(wǎng)模塊的應(yīng)用場(chǎng)景豐富,包含各個(gè)行業(yè),其市場(chǎng)空間也非常大。廣義的無線通信模塊,不同制式適用于不同的場(chǎng)景,例如,2G模塊廣泛應(yīng)用于對(duì)數(shù)據(jù)需求量不高的共享單車領(lǐng)域,3G/4G模塊應(yīng)用于數(shù)據(jù)量和時(shí)延要求較高的移動(dòng)支付領(lǐng)域,4G智能模組和車規(guī)級(jí)模塊運(yùn)用于通話要求較高的車載領(lǐng)域,而LPWA 模塊在要求低功耗的抄表領(lǐng)域商用。

2017年,受益于共享單車的迅猛發(fā)展,共享單車智能鎖上的核心硬件、無線模塊廠商們出貨量暴增。

移動(dòng)支付的快速發(fā)展,構(gòu)建了一個(gè)全新的電子支付世界,其中無線通信模塊、藍(lán)牙模塊廣泛應(yīng)用于POS機(jī)、掃碼設(shè)備等電子支付終端,支付市場(chǎng)將隨著消費(fèi)需求的增長(zhǎng)持續(xù)發(fā)展。

隨著V2X、LTE-V等技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)逐步落地與完善,車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。車載前裝系統(tǒng)涉及的無線通信、定位導(dǎo)航、車輛控制等多種功能都需要完善,伴隨著車聯(lián)網(wǎng)的升級(jí),無線模塊未來成長(zhǎng)空間大。

在智能抄表方案中,水、電、氣、熱等各種表計(jì)終端通過LPWA通訊模塊將數(shù)據(jù)先上傳至本地的LPWA基站中,一個(gè)LPWA基站可控制數(shù)千個(gè)甚至上萬個(gè)終端,然后通過蜂窩主干網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)上傳至服務(wù)器。

隨著芯片模組價(jià)格逐步下降、網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步完善,智能水表、電表、氣表、智慧照明、物流、智能醫(yī)療、工業(yè)4.0 等終端應(yīng)用將大面積落地。LPWAN通訊模塊預(yù)計(jì)于2018 年下半年開始大規(guī)模應(yīng)用。

無線模組發(fā)展聚焦四大方向

無線模組是物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)絡(luò)和定位的關(guān)鍵設(shè)備。無線模組可以分為通信模組和定位模組兩大類。常見的局域網(wǎng)技術(shù)有WiFi、藍(lán)牙、ZigBee等,常見的廣域網(wǎng)技術(shù)主要有工作于授權(quán)頻段的2/3/4G、NB-IoT和非授權(quán)頻段的LoRa、SigFox等技術(shù),不同的通信對(duì)應(yīng)不同的通信模組。NB-IoT、LoRa、SigFox屬于低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)技術(shù),具有覆蓋廣、成本低功耗小等特點(diǎn),是專門針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)的。定位模組支持GPS、GLONASS、北斗等定位。

以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ),無線模組的發(fā)展趨勢(shì)主要是四個(gè)方向:

1、通信行業(yè)。無線模組從2G到4G,5G發(fā)展也開始進(jìn)入到快車道。預(yù)計(jì)未來,4G模組將得到集中發(fā)展,5G模組將在從成熟走向應(yīng)用。

2、車聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)典型應(yīng)用場(chǎng)景,不論是智能控制、車載娛樂,還是輔助駕駛、自動(dòng)駕駛,都需要依靠蜂窩通信模組及GNSS模組來實(shí)現(xiàn)。隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)無線模組將得到進(jìn)一步規(guī)范,以4G/GNSS為主的模組將得到進(jìn)一步發(fā)展。

3、北斗芯片/定位模組。定位已成為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ),例如公車調(diào)度、物流追蹤、共享單車、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景都需要跟蹤位置信息。我國的定位市場(chǎng)長(zhǎng)期被美國GPS占據(jù),北斗在移動(dòng)智能終端中的滲透率僅25%。隨著《中華人民共和國衛(wèi)星導(dǎo)航條例》可能加快推出,北斗系統(tǒng)作為國家信息基礎(chǔ)設(shè)施的法律地位有望確立,北斗將隨物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展實(shí)現(xiàn)爆發(fā)。

4、平臺(tái)(DMP/AEP)。無線模組具有標(biāo)準(zhǔn)化和定制化特點(diǎn),擁有“跨行業(yè)、跨品牌、跨終端”的通用嵌入式特性,也會(huì)根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制開發(fā),具有“入口”特征。從海外無線模組廠商的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看,基本都在從“模組”走向“模組+云平臺(tái)”。云平臺(tái)包括設(shè)備管理平臺(tái)(DMP)和應(yīng)用使能平臺(tái)(AEP),希望基于“模組”這一入口,打造通用云平臺(tái),提供物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案。

模組進(jìn)口需求逐步減少,NB-IoT給國內(nèi)廠商帶來彎道超車機(jī)會(huì)

集成化、小型化和多樣化將成為無線模組的發(fā)展趨勢(shì)。隨著國內(nèi)無線模組生產(chǎn)廠商的逐漸進(jìn)入,無線模組價(jià)格仍會(huì)繼續(xù)走低,未來我國模組生產(chǎn)將更多依賴國內(nèi)廠商,進(jìn)口需求逐步減少。NB-IoT 技術(shù)的應(yīng)用給國內(nèi)廠商帶來彎道超車機(jī)會(huì),產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)傾斜。

(1) 標(biāo)準(zhǔn)層面:華為深度參與了 NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的討論和制定,國內(nèi)廠商話語權(quán)提升。

(2) 芯片層面:除高通、Intel 等國際半導(dǎo)體巨頭外,華為、中興、RDA(銳迪科)等廠商均已推出 NB-IoT、MTC 芯片產(chǎn)品,并已逐步量產(chǎn)。

(3) 模組層面:芯訊通、移遠(yuǎn)、中興物聯(lián)、廣和通、龍尚等中國廠商緊跟芯片節(jié)奏已經(jīng)推出商用模組。

一直以來,2G/3G/4G 蜂窩基帶和芯片掌握在高通、Intel 少數(shù)幾家海外巨頭手中。NB-IoT 技術(shù),華為海思成為重要推動(dòng)者,有望打破國外廠商在上游的壟斷,帶動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

國內(nèi)政策大力支持 NB-IoT 發(fā)展,運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)加快完善。自主可控成為產(chǎn)業(yè)政策制定的出發(fā)點(diǎn),構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國指引下國內(nèi)廠商能夠分享到跨越式發(fā)展紅利,集中體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和終端補(bǔ)貼。

目前國內(nèi)三大運(yùn)營商已經(jīng)在全國31省,近350城市實(shí)現(xiàn)NB-IoT廣域覆蓋,新建和升級(jí)近百萬蜂窩物聯(lián)網(wǎng)基站,推出了窄帶物聯(lián)網(wǎng)資費(fèi)套餐,具備了全面商用條件。在上海、無錫等城市率先啟用了NB-IoT的正式商用網(wǎng)絡(luò)。 2018 年將繼續(xù)全面展開 NB-IoT網(wǎng)絡(luò)正式商用,提供全球最大規(guī)模的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)服務(wù),同時(shí)兼顧eMTC網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此外,三大運(yùn)營商還投入了數(shù)十億元的模組/終端補(bǔ)貼,助推終端降價(jià)和應(yīng)用拓展。

工信部作為主管部門,持續(xù)督導(dǎo)三大運(yùn)營商“加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)部署,構(gòu)建 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”。

國內(nèi)廠商具備生產(chǎn)制造成本優(yōu)勢(shì),滿足快速深度定制需求。針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,國內(nèi)具有成熟的代工體系,產(chǎn)能充足具備明顯的成本優(yōu)勢(shì),可以通過價(jià)格讓渡的方式搶奪海外廠商份額。

目前芯訊通、中興物聯(lián)等公司均在海外市場(chǎng)有長(zhǎng)期經(jīng)驗(yàn),特別值得一提的是,芯訊通旗下主要4G和NB-IoT模組都率先完成美國AT&T以及Verizon的認(rèn)證測(cè)試,有效幫助中國品牌出海,目前已經(jīng)在全球180個(gè)國家廣泛應(yīng)用。2018年行業(yè)連接數(shù)爆發(fā)(包括4G、LPWA)也是“中國智造”面向全球輸出產(chǎn)能的機(jī)會(huì),國內(nèi)廠商出貨量及價(jià)值量占比均有提升空間。

規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)能力凸顯,國內(nèi)廠商加速整合,有望出現(xiàn)全球龍頭企業(yè)。國內(nèi)模組產(chǎn)業(yè)資本動(dòng)作頻繁,高新興收購中興物聯(lián)、廣和通收購諾控、日海通訊收購芯訊通和龍尚科技,主要廠商均有望借助資本的力量實(shí)現(xiàn)研發(fā)能力、客戶資源的整合,龍頭公司有望充分受益。

小結(jié):無線模組需求的增大,說明物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)越來越成熟,行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景也越來越豐富。對(duì)于艾拉比這樣的細(xì)分領(lǐng)域廠商來說,是一件好事。隨著聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的爆發(fā)增長(zhǎng),用戶對(duì)智能設(shè)備的需求愈發(fā)強(qiáng)烈,設(shè)備廠商為了給用戶提供更好的體驗(yàn)、提高用戶粘性,必然要不斷升級(jí)、修復(fù)系統(tǒng)出現(xiàn)的漏洞,同時(shí)導(dǎo)入新的功能。專注于OTA升級(jí)的艾拉比,對(duì)于設(shè)備廠商來說無疑是更好的選擇。

目前,艾拉比已先后與無線模組廠商芯訊通、龍尚、美格、中移物聯(lián)、移遠(yuǎn)等數(shù)十家行業(yè)領(lǐng)先的模塊企業(yè)合作,為其提供FOTA服務(wù),加速在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的進(jìn)程,與行業(yè)伙伴共同撬動(dòng)萬億級(jí)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

文章部分資料參考來源:中國安防展覽網(wǎng)、樂晴智庫、千家網(wǎng)、RFID世界網(wǎng)、物聯(lián)傳媒