前言

2017年在全國智能門鎖行業(yè)及市場調(diào)研共計(jì)歷時(shí)七個(gè)月。在行業(yè)我們共計(jì)調(diào)研了全國主要生產(chǎn)集群的近兩百余家企業(yè),在市場端我們共計(jì)走訪了國內(nèi)主流銷售區(qū)域,共計(jì)25個(gè)城市,基本涵蓋國內(nèi)主流的智能門鎖銷售市場,走訪商家1500余家,收集近千份調(diào)研問卷,同時(shí)發(fā)送了近萬份消費(fèi)調(diào)查問卷,有效回收幾千份,拿到了大量真實(shí)、有效的行業(yè)和市場調(diào)研數(shù)據(jù)。幾易其稿,終于形成了2017年度全國智能門鎖行業(yè)及市場調(diào)研報(bào)告。

一、智能門鎖產(chǎn)業(yè)情況

歷程:

我國民用智能門鎖產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入市場至今已接近二十年,自2001年起至2003年,是行業(yè)的發(fā)展期間,適時(shí),我國智能門鎖共計(jì)企業(yè)數(shù)量不足30家,行業(yè)總規(guī)模不足億元,企業(yè)規(guī)模普遍較小,且大部分企業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈的上游電子部分開始,甚至個(gè)別企業(yè)識(shí)別模組也是自主生產(chǎn)。

自2004-2008年,是我國智能門鎖的積累期,企業(yè)數(shù)量開始增多,企業(yè)分工開始逐步形成,企業(yè)規(guī)模開始增加,開始逐步出現(xiàn)一些后來的名星企業(yè),自2008-2014年,是行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品的積蓄期,企業(yè)數(shù)量增加速度變快,行業(yè)總產(chǎn)值突破10億元,名星企業(yè)開始出現(xiàn),甚至個(gè)別企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入到一些重大的工程項(xiàng)目當(dāng)中。

比如奧運(yùn)會(huì)、大運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等等,但市場總?cè)萘咳匀徊淮?接受度不高,2015年起,智能門鎖行業(yè)開始進(jìn)入到增長期,行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、名星企業(yè)數(shù)量都開始大大增加,行業(yè)總產(chǎn)值開始向著百億元的數(shù)量級(jí)邁進(jìn),特別是在2017年智能門鎖已經(jīng)開始逐漸被廣大消費(fèi)者所接受。如下圖,近十年我國智能門鎖生產(chǎn)數(shù)量的增長趨勢圖

圖1:近十年我國智能門鎖產(chǎn)量示意圖

截止目前,我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)共計(jì)有生產(chǎn)企業(yè)1300多家,近2800個(gè)品牌。其中,智能門鎖全行業(yè)排名前二十位的企業(yè)約占據(jù)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)、銷量的6成左右,且有一定的技術(shù)、生產(chǎn)等方面的積累,其它企業(yè)平均每品牌產(chǎn)能不足1萬套,有近一半左右是貼牌生產(chǎn),大部分的企業(yè)為純組裝型企業(yè)。

智能門鎖集群主要分布在廣東的深圳、中山、佛山等地,浙江省的杭州、溫州、永康等地,兩大省級(jí)產(chǎn)業(yè)集群共計(jì)約占全行業(yè)的智能門鎖生產(chǎn)總量的百分之八十以上(如圖2所示)

圖2:我國智能門鎖產(chǎn)業(yè)集群的分布

在產(chǎn)品種類上,目前我國行業(yè)主要的民用智能門鎖種類有指紋密碼鎖、聯(lián)網(wǎng)型智能門鎖、純密碼鎖、人臉識(shí)別鎖、其它諸如純刷卡、遠(yuǎn)程授權(quán)等類型的鎖。在這其中,指紋密碼鎖和聯(lián)網(wǎng)型智能門鎖的行業(yè)生產(chǎn)量是最大的,約占全國的7成左右。

在開啟方式上,由于組合型的較多,其中密碼+生物識(shí)別開啟方式是當(dāng)前我國智能門鎖行業(yè)應(yīng)用最多的,其次是卡組合、藍(lán)牙和互聯(lián)網(wǎng)等方式,如圖3所示。在生物識(shí)別技術(shù)應(yīng)用上,目前指紋識(shí)別技術(shù)牢牢的占據(jù)著行業(yè)第一的位置,其次是人臉識(shí)別,指靜脈識(shí)別、虹膜以及其它識(shí)別方式。

圖3:智能門鎖開啟方式

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨,特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的高速發(fā)展,我國智能門鎖的聯(lián)網(wǎng)化趨勢也越來越明顯,在當(dāng)前通訊技術(shù)的智能門鎖應(yīng)用上,藍(lán)牙識(shí)別技術(shù)以其功耗、技術(shù)簡單等諸多優(yōu)點(diǎn)占據(jù)著首位,WIFI、ZigBee技術(shù)緊隨其后。

智能門鎖的結(jié)構(gòu)主要分為鎖體結(jié)構(gòu)與面板結(jié)構(gòu),面板的結(jié)構(gòu)因?yàn)樾枰胖么罅康脑骷亩诮Y(jié)構(gòu)上發(fā)生了非常大的變化,特別是新結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)也越來越頻繁,在當(dāng)前智能門鎖行業(yè)中,執(zhí)手式結(jié)構(gòu)仍舊居于主流地位,占據(jù)近8成的比例生產(chǎn)企業(yè)仍舊采用了執(zhí)手式的結(jié)構(gòu)方式,有近2成左右的產(chǎn)品采用的推拉式、自動(dòng)鎖等方式的結(jié)構(gòu),初步形成了百花齊放的狀態(tài)。

在鎖體結(jié)構(gòu)上,目前居于主流的仍舊是傳統(tǒng)的機(jī)械鎖體,約占據(jù)6成左右的生產(chǎn)量,電子鎖體開始逐步走向主流也占據(jù)了近四分之一左右的生產(chǎn)量,電動(dòng)鎖體由于其工藝要求高、生產(chǎn)難度大,目前僅限于部分高端智能門鎖生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn),居于第三位。

在面板的材質(zhì)方面,由于鋅合金以其價(jià)格、加工難度、表面處理難度等方面的諸多優(yōu)勢仍然占據(jù)著當(dāng)前我國智能門鎖面板材質(zhì)的絕對主流地位,約三分之二的智能門鎖產(chǎn)品采用了以鋅合金材料為主的面板材料。其次是不銹鋼,以其耐腐蝕性好、表面處理簡單等方面居于第二位。其它應(yīng)用到的材質(zhì)還包括鋁合金、銅、鐵合金等在智能門鎖的面板上。

二、智能門鎖市場情況

目前在生產(chǎn)企業(yè)和用戶之間,我國智能門鎖的渠道中間商主要有房地產(chǎn)開發(fā)商、門廠、安防集成商、代理商、分銷商、零售商、電商等七種特征存在(如圖4),主流銷售的渠道包括了近十七種方式,可以將這十七種方式總結(jié)為四大主流渠道。

包括:地產(chǎn)工程渠道,即以地產(chǎn)工程銷售為主的渠道商;門配工程渠道,即以和門廠配合銷售的渠道;零售市場渠道,以零售終端為主的銷售渠道;安防工程,顧名思義,以安防集成工程為主的渠道。當(dāng)前市場,房地產(chǎn)開發(fā)工程渠道是智能門鎖渠道銷售的主流,零售渠道是最復(fù)雜也是增長最快的渠道。

圖4:我國智能門鎖渠道特征

從零售渠道來看,目前我國智能門鎖的市場占有率還是偏低的,從我們市場監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看,在相對好的華南、華東、西南市場,我國智能門鎖的市場占有率還不到百分之十,最好的約占6個(gè)百分點(diǎn)左右,其它地區(qū)基本低于4個(gè)百分點(diǎn),表明當(dāng)前我國智能門鎖雖然發(fā)展快,但仍然有很大的增長空間(如圖5)

圖5:我國智能門鎖與機(jī)械門鎖各區(qū)域?qū)Ρ葓D

在購買者的年齡及男女比率上,男性購買者占據(jù)著絕對主流地位,近8成的購買者或決策者是男性,其購買年齡主要集成在25-35歲以及35-50這兩個(gè)年齡段,其中27-40這個(gè)年齡段是購買的絕對主力軍。

在購買地點(diǎn)上,大部份的消費(fèi)者還是選擇在建材市場當(dāng)中,但同比2016年有了較大幅度的下降,線下實(shí)體店和線上購買正逐步的走向主流的地位。

在購買價(jià)格上,從我們2011年有數(shù)據(jù)監(jiān)測以來,價(jià)格是逐步下降的,如果以2011年為基數(shù),截止至2017年為止,同比2011年,智能門鎖線下價(jià)格已經(jīng)下降近三成(如圖6)。

但近一年來,隨著人工費(fèi)用增加、環(huán)保費(fèi)用增加、原材料成本增加等諸多政策及產(chǎn)業(yè)因素,一些企業(yè)開始逐步的在價(jià)格上重新向上行,目前據(jù)我們監(jiān)測數(shù)據(jù),一線企業(yè)大部已經(jīng)在年內(nèi)完成了出廠價(jià)格年漲。

圖6:智能門鎖銷售價(jià)格指數(shù)

在單店銷售的指數(shù)上,目前單店日銷量是逐年上漲的,特別是自2015年開始,這基本上與行業(yè)發(fā)展的頻率是一致的,2011-2014年平衡向上,自2015年起,單店銷售量直線上揚(yáng),在市場調(diào)研中甚至發(fā)現(xiàn),單店零售日均過2把智能門鎖以上的銷售門店,這是歷年來調(diào)研當(dāng)中沒有發(fā)現(xiàn)的。

在銷售的款式當(dāng)中,現(xiàn)代簡約款、簡歐風(fēng)格款式及歐式古典款式占據(jù)著市場銷售的絕對主流地位,調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)三者之間絕占整個(gè)市場銷售份額的近8成以上,中式和美式及其它款式的約占據(jù)不到兩成左右的份額。

在消費(fèi)者對智能門鎖的產(chǎn)品需求上,當(dāng)前智能門鎖的質(zhì)量和安全需要占據(jù)著絕對主流的地位,這同時(shí)也是消費(fèi)者在選購智能門鎖產(chǎn)品的基礎(chǔ)性的需求,其次是外觀、功能及品牌需求,這也是消費(fèi)者購買產(chǎn)品的核心需要,第三是服務(wù)及其它,其中服務(wù)目前也越來越多的受到了消費(fèi)者的重視,在購買的過程當(dāng)中,對服務(wù)提出的問題也是越來越多,要求越來越高。

三、智能門鎖當(dāng)前存在的問題

隨著智能門鎖行業(yè)發(fā)展的越來越快,特別是近兩年發(fā)展基本上年均增長一倍左右的速率,前景越來越好,大量的企業(yè)開始從事智能門鎖的生產(chǎn)制造,隨之而來的則伴生出諸多問題,特別是在今年的行業(yè)及市場調(diào)研當(dāng)中,各種問題出現(xiàn)的頻率越來越高,通過調(diào)研過程發(fā)現(xiàn),以下四個(gè)問題是當(dāng)前智能門鎖行業(yè)發(fā)展存在的問題,這將會(huì)影響到行業(yè)未來的健康發(fā)展,亟待解決,主要包括:

制造裝備跟不上企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張

我們預(yù)計(jì)2017年同比2016年全行業(yè)、市場銷售的規(guī)模擴(kuò)張近一倍,2016年同比2015年同樣也是增長近一倍規(guī)模,2017年同比2015年增長了近四倍,龍頭企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模自2015年10萬套數(shù)量級(jí)一躍到50萬的數(shù)量級(jí),增長速度非常迅猛。

但目前,主流生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線除了電子制造方式,由于國內(nèi)電子制造業(yè)的發(fā)達(dá)程度決定機(jī)械化、智能化生產(chǎn)較為普遍,其它生產(chǎn)方式,特別是總裝線,還基本上停留在人工操作層面上。

雖然產(chǎn)品先進(jìn),但還沒有完全脫離勞動(dòng)密集型的生產(chǎn)制造模式,容易導(dǎo)致產(chǎn)品的一致性較差,工藝跟不上規(guī)模擴(kuò)張,對未來的企業(yè)品牌發(fā)展、規(guī)模發(fā)展非常不利,容易陷入到發(fā)展的瓶頸當(dāng)中。是當(dāng)前我國智能門鎖行業(yè)當(dāng)中最為迫切需要解決的問題。

質(zhì)量與產(chǎn)品不對等

智能門鎖在其誕生之初,就是以高科技的形態(tài)出現(xiàn)在消費(fèi)者面前,其給消費(fèi)者印象即為高科技、高質(zhì)量,而在當(dāng)前隨著行業(yè)發(fā)展越來越快.

但其發(fā)展時(shí)間過短,特別是爆發(fā)時(shí)間過短,前期的技術(shù)、產(chǎn)品的行業(yè)積累開始逐步的被消化殆盡,急需新的技術(shù)、產(chǎn)品的應(yīng)用,發(fā)展時(shí)間短的弊病開始出現(xiàn),特別是行業(yè)規(guī)?；瘮U(kuò)張之后,則更為明顯。

在行業(yè)調(diào)研當(dāng)中發(fā)現(xiàn)部分智能門鎖產(chǎn)品還未經(jīng)過長期、準(zhǔn)確的驗(yàn)證就已經(jīng)開始投入市場,這樣很賭博性質(zhì)的投入對行業(yè)的傷害非常大,一旦間出現(xiàn)問題容易出現(xiàn)消費(fèi)者對整個(gè)品類的不信任,這是非常值得我們注意的。

產(chǎn)品過剩而不是產(chǎn)能過剩

同質(zhì)化現(xiàn)象隨著行業(yè)的高速發(fā)展也越來越嚴(yán)重,很多的企業(yè)開始不顧品牌的發(fā)展和企業(yè)的積累,追求短期效益,仿冒、同款產(chǎn)品愈演愈烈,市場拼殺不靠品牌、質(zhì)量,而靠款式.

直接導(dǎo)致了具備一定品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量好、功能人性化、滿足需求、外觀精美的產(chǎn)品供不應(yīng)求,而大量的不具備上述條件的產(chǎn)品則產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。這是對社會(huì)和行業(yè)資源的極大浪費(fèi)。

價(jià)格與價(jià)值的不相符

智能門鎖自發(fā)展之初,其基因決定了品牌化發(fā)展之路是必然的選擇,而在實(shí)踐當(dāng)中,智能門鎖行業(yè)也確實(shí)如此.

大量的企業(yè)在發(fā)展過程當(dāng)中,基本擺脫或正在努力擺脫了傳統(tǒng)性的靠數(shù)量、價(jià)格和面積致勝,但隨著近兩年智能門鎖的高速發(fā)展,新興的企業(yè)大量進(jìn)入行業(yè)和市場,品牌積累不足。

中國制造業(yè),特別是低端制造業(yè)的弊病開始顯現(xiàn),行業(yè)及市場的發(fā)展開始逐步出現(xiàn)以價(jià)格戰(zhàn)為主的市場競爭,而且是非理性的價(jià)格戰(zhàn),這樣非常容易導(dǎo)致智能門鎖重新回歸到價(jià)格競爭 的低層次競爭狀態(tài),對未來的發(fā)展非常不利。

四、未來智能門鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢

在未來的5-10年內(nèi),我國智能門鎖的總需要量將會(huì)超過3000萬套裝,行業(yè)總產(chǎn)值將會(huì)突破1000億元大關(guān),行業(yè)的熱點(diǎn)將會(huì)首先在一、二線城市爆發(fā),市場的普及率將會(huì)大大提高.

同時(shí)隨著一、二線城市的普及將會(huì)帶動(dòng)三、四線城市的大大普及,而且未來近五年,我國智能門鎖還將維持當(dāng)前的需求緊張局面,樂觀估計(jì)未來在2020年我國智能門鎖的總需求量將會(huì)達(dá)到3200萬左右(如圖7所示),其中滿足需求的產(chǎn)銷量將會(huì)超過2000萬套。

在這其中,采用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能家居技術(shù)應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)型智能門鎖將會(huì)占據(jù)絕對的主流地位,單機(jī)鎖將會(huì)退出行業(yè)主流地位,在識(shí)別技術(shù)當(dāng)中,生物識(shí)別技術(shù)仍將占據(jù)著絕對主流的地位,不過在生物識(shí)別當(dāng)中半導(dǎo)體型指紋識(shí)別將會(huì)占據(jù)行業(yè)前列。

光學(xué)型指紋識(shí)別技術(shù)將會(huì)逐步居于半導(dǎo)體之后,總體看指紋識(shí)別技術(shù)方面的絕對值會(huì)增加,但相對值由于人臉識(shí)別技術(shù)的逐漸成熟,將會(huì)出現(xiàn)一定幅度的下降,其它如指靜脈技術(shù)和、虹膜等技術(shù)仍將長期處于發(fā)展期,應(yīng)用在一些特殊場景上,等待應(yīng)用的逐步成熟。

在面板結(jié)構(gòu)上看,執(zhí)手式的智能鎖在未來的五年內(nèi)估會(huì)占據(jù)主要地位,無論是市場還是行業(yè)。但相對值將會(huì)隨著推拉鎖和自動(dòng)鎖的成熟出現(xiàn)下降,推拉鎖和自動(dòng)鎖將會(huì)在整體結(jié)構(gòu)上占據(jù)著一定的地位。特別是隨著電動(dòng)鎖體的逐步成熟,生產(chǎn)門檻下降,有相當(dāng)?shù)目赡艹霈F(xiàn)自動(dòng)鎖和推拉鎖整體比例的大概率上升,這也是值得注意的。

在外觀、功能及質(zhì)量的要求上,未來好的產(chǎn)品發(fā)展方向會(huì)朝著智能門鎖“三要素”的發(fā)展模式,即:“高顏值、黑科技、多年伴我如初心”這三種要求,這三種分別代表著吸引要求,好的外觀,即“高顏值”,產(chǎn)品核心要求,技術(shù)的功能需求及滿足,即:“黑科技”,產(chǎn)品的基礎(chǔ)要求,主要是在產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能上成為一種基礎(chǔ)性的滿足,而不是拓展性的滿足,即:“多年伴我如初心”。

在品牌上的發(fā)展,未來智能門鎖的品牌發(fā)展將會(huì)出現(xiàn)多種方向,其中以識(shí)別、功能、和營銷三個(gè)方向最為關(guān)鍵,未來的智能門鎖品牌一部分將會(huì)更加重視識(shí)別功能,即以性能價(jià)格比為基礎(chǔ)的品牌識(shí)別功能將會(huì)走向市場的前臺(tái)。

比如模仿小米公司的性價(jià)比路線的品牌,其性價(jià)比的標(biāo)簽將會(huì)非常明顯;第二類則是以極致的功能體驗(yàn)為基礎(chǔ)的品牌將會(huì)成為一大主流方向,這類主要強(qiáng)調(diào)功能性的體驗(yàn),通過體驗(yàn)和口碑傳播,形成獨(dú)特的品牌發(fā)展格局;

第三類將會(huì)是以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的高超營銷手段的品牌會(huì)受到消費(fèi)者的追捧,這里強(qiáng)調(diào)兩個(gè)詞:“產(chǎn)品”、“高超”,沒有產(chǎn)品為基礎(chǔ)的品牌是偽品牌,沒有高超營銷手段的品牌也將會(huì)默默無聞,只有具備兩個(gè)屬性詞的產(chǎn)品才能真正形成品牌效應(yīng)。

在價(jià)格上,隨著未來技術(shù)的逐步成熟,產(chǎn)能提升越來越高,對供應(yīng)鏈的議價(jià)權(quán)的增加,特別是隨著市場競爭的激烈,和中國市場的特點(diǎn),未來的智能門鎖的產(chǎn)品價(jià)格總體趨勢還將是緩慢下降的,但不會(huì)出現(xiàn)非理性下降的主流,未來5年,市場品牌的主流價(jià)格將會(huì)處于1500-2500這個(gè)區(qū)間,相對于追求高品質(zhì)的人群2500-3500也會(huì)有一部份市場。

由于智能門鎖產(chǎn)品是重服務(wù)體驗(yàn)產(chǎn)品,產(chǎn)品的安裝、售后等服務(wù)直接決定著消費(fèi)者對產(chǎn)品的體驗(yàn)感,所以服務(wù)的問題,是目前行業(yè)的痛點(diǎn)問題,也是未來亟待解決的痛點(diǎn),在未來的發(fā)展過程當(dāng)中。

我國智能門鎖的服務(wù)應(yīng)該向著標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)方式前進(jìn),通過數(shù)據(jù)化的方法解決在服務(wù)過程當(dāng)中碰到的一些問題,用流程化的服務(wù)方法解決消費(fèi)者在產(chǎn)品服務(wù)過程當(dāng)中的痛點(diǎn),也只有這樣才能真正的推動(dòng)和促進(jìn)我國智能門鎖行業(yè)健康、有序的發(fā)展。

智能鎖在我國將近20年的耕耘發(fā)展,無疑是一個(gè)非常緩慢的發(fā)展過程,隨著高科技的發(fā)展與推廣普及,人們科技意識(shí)逐步提高,嘗試改變愿意體驗(yàn)智能鎖的消費(fèi)者越來越多,行業(yè)是好行業(yè),你準(zhǔn)備好了嗎?

原文標(biāo)題:中國智能門鎖行業(yè)及市場調(diào)研報(bào)告權(quán)威發(fā)布![精華]

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